宏利景气领航两年持有混合：2024年第四季度利润8100.61万元 净值增长率7.52%
AI基金宏利景气领航两年持有混合（014023）披露2024年四季报，第四季度基金利润8100.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0558元。报告期内，基金净值增长率为7.52%，截至四季度末，基金规模为11.06亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.869元。基金经理是王鹏，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，宏利景气智选18个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达77.42%；宏利转型机遇股票A最低，为68.82%。
基金管理人在四季报中表示，当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会突出。
截至1月22日，宏利景气领航两年持有混合近三个月复权单位净值增长率为6.53%，位于同类可比基金16/210；近半年复权单位净值增长率为23.87%，位于同类可比基金16/210；近一年复权单位净值增长率为70.89%，位于同类可比基金1/210；近三年复权单位净值增长率为9.50%，位于同类可比基金4/194。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3586，位于同类可比基金6/188。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为51.46%，同类可比基金排名30/198。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为27%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.8%，同类平均为87.17%。2022年上半年末基金达到94.31%的最高仓位，2024年末最低，为92.42%。
截至2024年四季度末，基金规模为11.06亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是沃尔核材、生益电子、麦格米特、金山云、太辰光、光环新网、德科立、科泰电源、移远通信、博创科技。
核校：沈楠
